SAMadvisor

Beschreibung

WICHTIGER HINWEIS SAMadvisor Applikation wird nicht ohne die notwendige Back-end Software funktionieren. Bitte kontaktieren Sie Fidelity um die notwendigen Zugangsdaten zu erhalten.

SAMadvisor ist die iPad App für unabhängige Finanzberater, die ihre Kunden individuell mit einem standardisierten Tool beraten möchten.

Sie als Vermittler wissen, dass für Anleger heute in der Geldanlage Werterhalt häufig das oberstes Ziel darstellt. Als Berater stehen Sie zudem vor einschneidenden regulatorischen Veränderungen. SAM, die Strategische Anlage-Modellierung von Fidelity, bietet Lösungen für beide Herausforderungen und unterstützt Sie bei Ihrer Beratung.

Ihre Vorteile
• Reduziertes Haftungsrisiko Standardisierter Beratungsansatz mit detaillierter Dokumentation
• Zeitersparnis Effizienz bei Abschluss und Betreuung durch automatisierte Prozesse
• Qualität Transparente Auswahl aus über 8.000 Fonds von über 220 namhaften Anbietern
• Risikominimierung Schwankungsarme Depots, regelmäßige Überprüfung der Fonds, automatische Anpassung der Vermögensallokation - inklusive Ablaufmanagement

Die App bietet Finanzberatern mit einer Anbindung an die FFB die Möglichkeit, direkt im Kundengespräch das Risikoprofil ihrer Kunden zu ermitteln, Informationen über finanzielle Ziele aufzunehmen und die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden abzufragen.
SAM unterstützt den Finanzberater bei der Ermittlung eines Risikoprofils und darauf aufbauend der Auswahl eines passenden Kundenportfolios aus über 8.000 Investmentfonds, welches von Fidelity nach transparenten Kriterien vorgeschlagen und fortlaufend gewartet wird.

SAMadvisor erstellt im Anschluss an die Beratung eine individuelle schriftliche Anlageempfehlung für den Kunden und bietet zugleich die Möglichkeit, den Depoteröffnungsantrag sowie ein Beratungsprotokoll auszudrucken. Sämtliche individuellen Angaben aus dem Kundengespräch werden so dokumentiert.
Weiteren Informationen zu SAMadvisor erhalten Sie unter www.fidelity.de/samadvisor

Sicher in die Zukunft mit SAM – für Ihren Beratungserfolg.


Zugangsdaten
Wie Sie Ihre SAMadvisor App freischalten können oder wo Sie Zugangsdaten zur App erhalten erfahren Sie unter www.fidelity.de/samadvisor